Узнав о своём диагнозе – рак лёгких в запущенной стадии, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и понимая, что после его смерти семья останется без финансовой поддержки, он принимает радикальное решение. Обладая глубокими познаниями в химии, Уолтер решает использовать свои профессиональные навыки для изготовления метамфетамина, рассчитывая быстро заработать крупную сумму денег. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим помощник, знакомый с криминальной средой и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам исключил из школы. Несмотря на прошлые конфликты, именно Джесси кажется ему подходящим партнёром, поскольку тот уже имеет опыт в производстве и сбыте наркотиков.
Как раз в это время Джесси Пинкман переживает собственный кризис. После недавнего рейда УБН он лишился и своего сообщника, и подпольной лаборатории, что поставило крест на его мелком наркобизнесе. Встреча с Уолтером, который предлагает не просто сотрудничество, а создание продукта высочайшего качества, становится для Джесси неожиданным шансом. Уайт, используя свои научные знания, берёт на себя роль технолога, способного производить исключительно чистый метамфетамин, который будет пользоваться огромным спросом. Вместе они образуют невероятный тандем: осторожный и расчётливый Уолтер и импульсивный, но связанный с улицами Джесси. Их партнёрство знаменует начало опасного пути в преступный мир, где каждый шаг грозит столкновением с правоохранительными органами, конкурентами и внутренними конфликтами, ставя под вопрос не только их успех, но и саму жизнь.